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mai 4, 2020 Par bourse 0

⇨ Top 10 des fournisseurs de logiciels TRM, taille du marché et prévisions de marché pour 2018-2023

En 2018, les 10 principaux éditeurs de logiciels TRM représentaient près de 60,3% du marché mondial des applications de trésorerie et de gestion des risques, qui a augmenté de 8,3% pour atteindre près de 4 milliards de dollars de revenus de licence, de maintenance et d'abonnement.

ION Trading a dominé le peloton avec une part de marché de 12,2%, après l'acquisition de Reval, tandis que Murex était n ° 2, suivi par Finastra (anciennement Misys), FIS Global et Edgeverve, une société Infosys.

Nous posons une question simple: qui achète les applications TRM à qui et pourquoi? Et nous fournissons les réponses, soutenues par des décennies de recherche, à nos clients du monde entier. (Échantillon de notre base de données d'application)

Annexe 1 - Parts de marché de la gestion des risques et des applications de trésorerie 2018 divisées par les 10 principaux fournisseurs de trésorerie et de gestion des risques et autres
Annexe 1 – Parts de marché de la gestion des risques et des applications de trésorerie 2018 divisées par les 10 principaux fournisseurs de trésorerie et de gestion des risques et autres

Tout au long de notre période de prévision, la taille du marché des applications TRM devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2023, contre 4 milliards de dollars en 2018 à un taux de croissance annuel composé de 4,3%.

Annexe 2: Prévisions du marché mondial des logiciels TRM 2018-2023, M $
Année 2018 2023 CAGR 2018-2023,%
Total 4040 4975 4,3%

Source: Apps Run The World, décembre 2019

Top 10 des fournisseurs de logiciels TRM

Les applications de trésorerie et de gestion des risques couvrent des produits indépendants et / ou intégrés qui automatisent les processus commerciaux pour soutenir les opérations de trésorerie des entreprises (y compris les trésors des sociétés de services financiers) avec les fonctionnalités correspondantes de l'institution financière et optimiser les fonctions connexes gestion de trésorerie, gestion d'entreprise et gestion des risques.

Les services financiers restent les principaux acheteurs de TRM, l'achat par FIS de SunGard formant un géant de TRM restructurera le marché. D'autre part, les startups fintech comme TreasuryXpress connaissent une augmentation record des contrats de vente dans les régions Amériques, EMEA et MENA pour leur solution de gestion de trésorerie d'entreprise.

Voici le classement des 10 meilleurs fournisseurs de logiciels TRM en 2018 et leurs parts de marché.

Gamme Vendeur Revenus des applications TRM 2017, M $ Revenus des applications TRM 2018, M $ Croissance en glissement annuel Part de marché TRM 2018,% Développements récents
1 ION Trading Souscrire Souscrire 16,5% Souscrire Après avoir acheté Aspect, Dealogic, Fidessa, Openlink et Reval depuis 2016, ION Trading, qui fait partie du groupe d'investissement ION, se positionne comme un consolidateur pour le marché TRM ou pour la verticale des services bancaires et financiers.
2 Murex Souscrire Souscrire 8,3% Souscrire Murex prend désormais en charge Microsoft Azure et Amazon Web Services pour la livraison dans le cloud. Parmi les victoires récentes, mentionnons Al Rajhi Bank, BANCA IMI et Bankdata
3 Finastra Souscrire Souscrire 3,3% Souscrire En septembre 2018, Finastra a lancé Fusion Essence dans le cloud. Le produit, qui fonctionne sur Microsoft Azure, est une solution numérique entièrement intégrée et centralisée pour le marché britannique. Implémenté dans Azure.
4 4 FIS Global Souscrire Souscrire -2,8% Souscrire FIS voit une faible croissance à un chiffre pour ses applications ERP et TRM pour les banques et les institutions financières, aidée par ses revenus de maintenance. La migration vers le cloud via Google Cloud est un travail en cours.
5 5 Edgeverve, une société Infosys Souscrire Souscrire 1,8% Souscrire EdgeVerve exploite plus de 460 facilités interbancaires mondiales dans 94 pays pour offrir des solutions de trésorerie et de gestion des risques à des millions d'utilisateurs finaux.
6 6 SAVIA Souscrire Souscrire 4,0% Souscrire SAP augmente ses améliorations en matière de gestion financière et des risques qui permettent une gestion des risques de trésorerie de bout en bout avec S / 4HANA dans le cloud.
7 7 Technologie Calypso Souscrire Souscrire 6,7% Souscrire En s'associant à Oracle Cloud, Calypso a connu une forte croissance de Calypso Cloud Services, attirant 60% de toutes les nouvelles réservations de clients en 2018.
8 Kyriba Souscrire Souscrire 37,5% Souscrire Kyriba s'est taillé une niche attrayante avec un portefeuille croissant de solutions TRM qui incluent la comptabilité de location, les paiements et les ajouts de gestion du fonds de roulement après la phase de restructuration qui a vu des concurrents comme Openlink, Reval, SunGard et d'autres engloutis par consolidateurs.
9 9 Wolters Kluwer Souscrire Souscrire -4,3% Souscrire En octobre 2018, Wolters Kluwer a acquis eVision Industry Software BV, un fournisseur mondial de logiciels de gestion des risques opérationnels industriels.
10 Fiserv Souscrire Souscrire 2,2% Souscrire En janvier 2019, Fiserv a acquis First Data Corporation.
Total partiel Souscrire Souscrire 6,6% Souscrire
Autre Souscrire Souscrire 11,2% Souscrire
Total Souscrire Souscrire 8,3% Souscrire

Source: Apps Run The World, décembre 2019

Les autres fournisseurs de logiciels TRM inclus dans le rapport sont: 3i Infotech, 3V Finance (Titan Treasury), ACI Worldwide, Allegro Development Corp., Argo Data Resource Corp., Aspect Enterprise Solutions, Asseco Group, Avaloq, Axiom Software, BELLIN, Bloomberg , Bottomline Technologies, Calabrio, Inc., CGI Group Inc., Clearwater Analytics COCC, CURA Software Solutions, Deluxe Corporation Digital River, Ebix, eFront, Envestnet, Equifax, Exalog, Exela Technologies, Exigis, FICO, Finance Active, Gtreasury, HCL Technologies Ltd., IBM, Imagine Software, Infor, Intelex Technologies, KOGER, LexisNexis, Milliman Marc, MSCI, Open Access Technology International, Oracle, Q2ebanking, Resolver Inc., Riskonnect, Roper Technologies, Salmon Software, Serrala, Silverlake Axis, SmartStream , Solera Holdings, Temenos Group AG, Thomson Reuters Elite, Trayport, Trintech Group, TreasuryXpress, Verint Systems Inc., WeDo Technologies, Workiva, Yonyou et autres.

Des coupes de données personnalisées liées au marché des applications de trésorerie et de gestion des risques sont disponibles:

  • Plus de 60 fournisseurs d'applications TRM et prévisions de marché 2018-2023
  • Marché des applications TRM 2018 par industrie (21 secteurs verticaux)
  • Marché des applications TRM 2018 par marché fonctionnel (16 marchés)
  • Marché des applications TRM 2018 par pays (États-Unis + 45 pays)
  • Marché des applications TRM 2018 par région (Amérique, EMEA, APAC)
  • Marché des applications TRM 2018 par type de revenus (licence, services, matériel, support et maintenance, cloud)
  • Marché des applications TRM 2018 par taille de client (chiffre d'affaires, nombre d'employés, actif)
  • Marché des applications TRM 2018 par canal (direct vs direct)
  • Marché des applications TRM 2018 par produit

L'annexe 4 présente le marché des applications métier par domaine fonctionnel. Les marchés fonctionnels à la croissance la plus rapide tournent autour de segments plus petits tels que le commerce électronique, la gestion de la performance commerciale, la gestion de la performance commerciale et la trésorerie et le risque, où les premiers moteurs restent moins établis que ceux qui se sont implantés dans les domaines fonctionnels depuis des décennies. comme Analytics et BI, ERP, CRM et PLM

Annexe 4: Prévisions du marché mondial des applications commerciales 2018-2023, par marché fonctionnel, M $
Annexe 4: Prévisions du marché mondial des applications commerciales 2018-2023, par marché fonctionnel, M $

Analyse des gains / pertes TRM dans le cadre de la base de données clients Customer Insight des applications d'entreprise

Du côté de l'acheteur, les clients investissent dans des systèmes TRM basés sur de nouvelles fonctionnalités et capacités qui devraient remplacer leurs systèmes existants. Dans de nombreux cas, les mises à jour et les remplacements compétitifs qui pourraient avoir un impact profond sur les changements futurs de part de marché se généraliseront.

Depuis 2010, notre équipe mondiale de chercheurs étudie les schémas des derniers achats de logiciels TRM par les clients du monde entier, ajoutant des quantités massives de points de données qui constituent la base de nos hypothèses de prévision et peut-être l'augmentation et la baisse trimestrielle de certains fournisseurs et de leurs produits.

Continuellement mise à jour, notre base de données présente une analyse approfondie des profits et pertes. Chaque année, notre équipe de recherche identifie des dizaines de milliers de clients TRM gagnants et perdants de sources publiques et privées.

Les résultats de la recherche sont incorporés dans des mises à jour régulières dans notre base de données clients Customer Insight pour les applications d'entreprise. Vous pouvez accéder au tableau de bord trimestriel de l'analyse des bénéfices et des pertes et à notre base de données clients Customer Insight pour les applications d'entreprise en vous abonnant.

Source: Apps Run The World, janvier 2019

Lectures complémentaires

Une version étendue de ce rapport couvre les 60+ principaux fournisseurs de TRM, offrant une analyse approfondie de la dynamique du marché, des forces des fournisseurs, des clients, des opportunités, des risques et des écosystèmes, ainsi que leur capacité à obtenir des actions (SCORES) dans leur espace respectif.

Nous proposons également une analyse des profits et pertes des revenus trimestriels de ces principaux fournisseurs et si les titulaires et les startups constituent une menace réelle pour leur position face aux exigences changeantes du marché et aux préférences des utilisateurs.

Plus de résultats de recherche sur les applications commerciales

Sur la base de la dernière enquête annuelle auprès de plus de 3 000 fournisseurs de logiciels d'entreprise, Apps Run The World publie une série de rapports dédiés, présentant les 500 plus grands fournisseurs d'applications d'entreprise au monde (Apps Top 500) et les 500 fournisseurs d'applications de le plus grand cloud du monde (Cloud Top 500) classé par son chiffre d'affaires produit 2015-2018.

Ses résultats 2018 sont ventilés, classés et classés en 16 domaines fonctionnels (de l'analyse à la trésorerie et à la gestion des risques) et par 21 secteurs verticaux (de l'aérospatiale aux services publics), comme le montre notre taxonomie. Autres ventilations par subvertical, pays, taille de l'entreprise, etc. Ils sont disponibles sous forme de coupes de données personnalisées sur demande spéciale.

Définition des applications de trésorerie et gestion des risques (TRM)

Les applications de trésorerie et de gestion des risques sont conçues pour automatiser les fonctions d'entreprise et bancaires liées à la gestion de la trésorerie et des liquidités, identifier et mesurer les risques financiers, ainsi que d'autres actifs, garanties et instruments sous-jacents qui pourraient affecter la capacité d'une organisation. pour se maintenir financièrement et opérationnellement, tout en respectant les exigences réglementaires.

Vue schématique des applications de trésorerie et de gestion des risques et de leurs fonctions
Vue schématique des applications de trésorerie et de gestion des risques et de leurs fonctions

Le marché des applications de trésorerie et de gestion des risques comprend des produits indépendants et / ou intégrés qui automatisent les processus commerciaux pour soutenir les opérations de trésorerie des entreprises (y compris la trésorerie des sociétés de services financiers) avec les fonctionnalités correspondantes de l'institution financière et optimiser la gestion de la trésorerie, gestion des affaires et risques associés L'administration fonctionne comme suit:

  • Automatisation de la gestion de la trésorerie Il comprend des processus de trésorerie discrets et interconnectés impliquant l'autorisation de paiement électronique, la gestion des relations bancaires, les prévisions de trésorerie et autres.
  • Automatisation de la gestion des accords Il comprend des processus pour la mise en œuvre des contrôles commerciaux, la création de nouveaux instruments et classes d'actifs, une interface de données de marché à partir de sources manuelles ou tierces, etc.
  • Automatisation de la gestion des risques. comprend l'analyse de la performance, divers calculs métriques utilisés dans l'analyse de portefeuille de titres à revenu fixe, les évaluations de marché à marché, le commerce de l'énergie et la gestion des risques, et la conformité aux réglementations et normes telles que Bâle III, Dodd Frank, la réglementation des infrastructures du marché européen, de la norme de comptabilité financière, des normes internationales d'information financière, de l'espace européen unique des paiements, de Solvabilité II et autres.


Méthodologie de recherche

Chaque année, notre équipe mondiale de chercheurs mène une enquête annuelle auprès de milliers de fournisseurs de logiciels d'entreprise en les contactant directement au sujet de leurs derniers revenus trimestriels et annuels par pays, domaine fonctionnel et marché vertical. Nous complétons vos réponses écrites par notre propre recherche principale pour déterminer les taux de croissance trimestriels et annuels, en plus des revenus des clients pour déterminer s'il s'agit de nouveaux achats nets ou d'expansions de déploiements existants.

Une autre dimension de notre processus de recherche proactive est l'amélioration continue de notre base de données clients, qui stocke plus d'un million d'enregistrements dans le paysage logiciel d'entreprise de plus de 100 000 organisations dans le monde. La base de données fournit aux clients un aperçu et des informations contextuelles sur les types de systèmes logiciels d'entreprise et autres technologies pertinentes qu'ils utilisent et leur propension à investir davantage avec leurs fournisseurs actuels ou nouveaux dans le cadre de leurs projets globaux de transformation informatique pour rester compétitifs. , éviter les menaces de forces perturbatrices ou se conformer aux mandats internes pour améliorer l'efficacité globale de l'entreprise.

Le résultat est une combinaison de données du côté de l'offre et de perspicacité de la clientèle qui permet à nos clients de mieux se positionner en prévision de la prochaine vague qui restructurera le marché des logiciels d'entreprise pour les années à venir.