images 54
mars 30, 2020 Par bourse 0

☞ Revue Tastyworks: Quoi de neuf en 2020

tastyworks est une plateforme créée spécialement pour les traders d'options fréquents. Il est le partenaire commercial de tastytrade, une plate-forme d'éducation financière et d'actualités effrontées. Tous les outils sont conçus pour se concentrer sur la liquidité, la probabilité et la volatilité. Il ne vous sera pas demandé de contacter un conseiller financier ou de consulter certaines options d'investissement passif ici. Il s'agit de prendre des décisions et d'agir. Nous discuterons de la façon dont tastyworks se compare à ses rivaux plus établis pour vous aider à décider si elle convient aux besoins de votre entreprise.

Pour porter la clé

  • Classé comme notre meilleur courtier pour le trading d'options et le meilleur pour son faible coût.
  • Un ensemble d'outils robustes pour les traders de produits dérivés fréquents et une conception qui garde toutes les fonctionnalités clés accessibles pendant votre session.
  • Le ticket d'affaires a une analyse de clé intégrée, vous pouvez donc voir la probabilité de profit lorsque vous ajustez la grève, la taille ou la date d'échéance.
  • Une plateforme axée sur les produits dérivés, mais vous pouvez également négocier des actions, des ETF et des fonds communs de placement (ce dernier appelant un courtier en direct).

À qui s'adresse Tastyworks?

Tastyworks s'adresse directement aux marchands actifs et est très simple à ce sujet. La société affirme que plus de 90% des transactions effectuées par ses clients sont des produits dérivés, il existe donc de nombreux outils pour les traders d'options et de futures. Lorsqu'on lui a demandé de décrire son client cible, le PDG Tom Sosnoff a déclaré: "Un drogué du marché non régénéré qui peut vous dire le prix d'un 260 AAPL placé plus rapidement que l'anniversaire de sa mère, mais dont la mère la suivrait à Au plus profond de la jungle de Wall St. et soyez victorieux. Apprenez vite, échangez fort et laissez un bon score lorsque vous partez. "

Avantages

  • Plateforme de trading personnalisable avec des cotations en temps réel

  • Des graphiques axés sur les options pour vous aider à comprendre la probabilité de réaliser un profit

  • Un lecteur vidéo a été intégré pour surveiller les savoureuses personnalités du commerce.

Inconvénients

  • Si vous êtes nouveau dans les options de trading, la plate-forme semble déroutante au premier abord

  • Aucun bonus ou CD disponible

  • L'analyse de portefeuille nécessite l'utilisation d'un site Web distinct

Explication des pros

  • Tous les outils dont vous aurez besoin pour analyser et négocier des produits dérivés sont intégrés à la plateforme. Vous n'aurez pas à accéder au site Web pour effectuer certaines tâches analytiques si vous utilisez le système téléchargeable. Les fonctionnalités que vous n'utilisez pas peuvent uniquement être fermées, mais sont disponibles si vous souhaitez les utiliser à l'avenir.
  • Les capacités graphiques sont spécialement adaptées à l'opérateur d'options. Si vous avez plusieurs positions sur un sous-jacent particulier, comme un condor de fer et un papillon sur le même sous-jacent, vous pouvez analyser les profils de risque de la position combinée. Vous pouvez créer une modification d'une position existante à l'aide du graphique et saisir rapidement la commande.
  • Il y a des heures de vidéo originale et savoureuse tous les jours de la semaine, offrant des idées de trading à la minute près, ainsi qu'une grande bibliothèque de vidéos et d'émissions préenregistrées.

Inconvénients expliqués

  • Au début, les nouveaux venus dans le commerce et l'investissement peuvent être submergés par les savoureuses œuvres. Toutes les plateformes de trading ont une courbe d'apprentissage, mais tastyworks & quot; est plus raide car il est conçu pour les traders actifs. D'autres plates-formes commencent par des fonctionnalités de base pour votre public de détail et masquent le jeu d'outils le plus avancé dans les tickets d'affaires étendus.
  • Tastyworks n'offre pas d'opérations à revenu fixe (en dehors des ETF qui contiennent des obligations) pour ceux qui souhaitent affecter une partie de leurs actifs à une classe d'actifs plus conservatrice.
  • Toute analyse de portefeuille supplémentaire au-delà du résultat nécessite la mise en place d'une connexion à un site distinct, The Quiet Foundation, qui fait également partie de la savoureuse famille des entreprises.

Convivialité

Tastyworks s'attend à ce que vous sachiez un peu ce qu'il fait avant de commencer à fonctionner. L'ouverture d'un nouveau compte est plus facile sur le site Web, où vous pouvez télécharger tous les documents nécessaires pour le processus requis "connaître votre client". Une fois le compte entièrement ouvert, vous êtes invité à télécharger la plateforme tastyworks. Vous pouvez télécharger et jouer avec la plateforme tastyworks avant de financer un compte, mais vous avez besoin de la connexion créée lors du processus d'ouverture de compte.

Une fois votre compte ouvert, vous pouvez réorganiser les emplacements des différents widgets et modifier la disposition des colonnes. Vous pouvez également modifier les couleurs et les paramètres graphiques. Vous pouvez configurer un onglet pour n'importe quelle fonction sur n'importe quelle plate-forme pour faciliter l'accessibilité. Dans l'ensemble, tastyworks bénéficie du ciblage des marchands. Ils ne comportent pas de pages et de pages de contenu sur la retraite ni n'offrent d'outils d'allocation de portefeuille. Lorsque vous vous connectez à votre compte, vous choisissez entre quelques actions de base: vous pouvez consulter votre portefeuille, vous pouvez consulter les opérateurs que vous suivez, vous pouvez consulter l'actualité de delicioustrade et vous pouvez commencer à trader.


Page d'accueil du site Web Tastyworks.

Expérience commerciale

Tout sur l'expérience de trading de tastyworks est conçu pour vous aider à évaluer la volatilité et la probabilité de profit. Il existe deux plates-formes de bureau presque identiques. Vous pouvez télécharger la plateforme tastyworks ou vous pouvez exécuter tastyworks dans un navigateur. Si la vitesse est essentielle à votre style de trading, la plateforme téléchargeable tastyworks transmet les données plus rapidement.

Les listes de surveillance sont un élément clé et sont les mêmes sur mobile, sur le Web et sur la plate-forme téléchargeable. Vos listes de surveillance sont affichées sur le côté gauche de l'écran, tandis que la section centrale vous donne accès aux chaînes d'options et aux outils d'analyse, de cartographie et de développement de stratégie. La section de droite affiche les détails de position, d'activité et d'alerte. Tout peut être personnalisé pour afficher les fonctionnalités que vous souhaitez voir. Un ticket professionnel persistant est ouvert au bas du centre de l'écran. Lors de la représentation graphique ou de l'analyse d'une opération particulière, vous pouvez voir la transaction que vous créez. Avec le ticket professionnel, vous pouvez affiner ou analyser en profondeur avant de cliquer sur Revoir et soumettre.


Tastyworks achète une commande d'écriture.

Vous pouvez afficher les positions ouvertes sur les graphiques et ajuster ou créer une autre extension. Cependant, vous ne pouvez pas soumettre plusieurs commandes ou commandes par étapes pour une entrée ultérieure. La négociation de valeurs par défaut peut être définie, comme la taille de la commande.

Expérience du commerce mobile

L'application mobile tastyworks se positionne comme une ressource provisoire pour maintenir vos positions de trading tout en étant loin de votre ordinateur. Le flux de travail mobile est rapide et intuitif, offrant une meilleure expérience de trading que de nombreuses autres applications de courtier créées principalement pour l'investissement de détail. La saisie des commandes sur les appareils mobiles utilise le glisser-déposer pour choisir des extensions pour une extension des options plutôt que d'essayer de saisir des chiffres sur un petit clavier, ce qui (en théorie) devrait minimiser les erreurs. Pour le commerce lourd, bien sûr, le site Web ou la plate-forme téléchargeable est préféré en raison de l'espace visuel supplémentaire.

Gamme d'offres

Les clients de Tastyworks devraient se concentrer principalement sur les options, les contrats à terme et autres dérivés. Il n'y a pas d'offres internationales et de revenus fixes limités. Vous devrez appeler un courtier pour négocier des fonds communs de placement ou des bons du Trésor, et Tastyworks ne prend pas en charge le trading OTCBB (penny), sauf pour clôturer une position qui a été transférée d'un autre courtier. En général, vous pouvez échanger les éléments suivants:

  • Stocks longs et courts (plus de 4 500 sur la liste des prêts faciles à souscrire pour les ventes à découvert).
  • OTCBB (penny stocks) via des positions de clôture de courtier en direct (sans frais de transaction) uniquement. Vous ne pouvez pas ouvrir une position de penny stock dans tastyworks.
  • Fonds communs de placement par l'intermédiaire d'un courtier en direct (environ 10 000 sans frais de transaction).
  • Trésors des États-Unis USA À travers un couloir en direct. Les positions d'obligations de sociétés peuvent être fermées via un courtier en direct, mais il n'y a pas d'opérations d'ouverture.
  • Futures / matières premières
  • Options futures
  • Options simples et multi-pattes

Types de commande

Le système de commande de Tastyworks est également orienté vers le trading de produits dérivés. Le ticket d'entrée d'ordre de stock est facile à utiliser, mais vous constaterez que la configuration d'entrée d'ordre se concentre sur les options de négociation. Vous pouvez passer un ordre au marché, mais vous recevrez un message d'avertissement lorsque vous appuyez sur le bouton Passer un ordre pour vous demander si vous êtes sûr. Les stratégies d'options sont prédéfinies dans le ticket commercial; Vous pouvez modifier la date d'expiration et mettre à jour la table de probabilité de profit.

La fermeture de positions et de stratégies de rotation est simple, tout comme l'ajustement d'une position actuelle. Vous ne pouvez pas choisir un lot fiscal lors de la clôture d'une position; la valeur par défaut est la première entrée, la première sortie.

Technologie commerciale

Tastyworks possède un routeur intelligent breveté axé sur la qualité de l'exécution des commandes et l'amélioration des prix. Les systèmes internes envoient au hasard des ordres à chaque partenaire d'exécution qui est vérifié et approuvé par l'entreprise. En surveillant les statistiques de qualité de l'entreprise, tastyworks ajuste le pourcentage d'ordres acheminés vers chaque partenaire d'exécution selon les besoins. L'amélioration des prix pour les commandes d'actions est, en moyenne, un peu moins de 0,006 $ par action et pour les options est de 2,95 $ par contrat. Cette dernière est supérieure à la moyenne.

Vous ne pouvez pas automatiser ou inverser le test d'une stratégie de trading ou désigner où un ordre est acheminé.

Coûts

Les clients de Tastyworks ne paient aucune commission pour négocier des actions américaines. USA En ligne, et il n'y a pas de frais d'étape pour le trading d'options. Tastyworks a une structure de frais unique pour la négociation d'options, qui facture 1 $ par contrat pour ouvrir une position, tandis que les transactions de clôture sont gratuites. Il y a un maximum de 10 $ par tranche pour le trading d'options, donc les traders qui placent de gros ordres de spread sont heureux. Les frais d'actions et de FNB sont de 0 $. Des frais de réglementation et d'échange sont ajoutés aux frais.

  • La négociation d'actions et de FNB n'entraîne pas de commissions, quelle que soit leur taille.
  • Toutes les transactions OTCBB (penny penny) doivent être effectuées avec un courtier en direct. Commission de 0 $ pour la fermeture des opérations. Vous ne pouvez pas ouvrir un poste OTCBB avec tastyworks.
  • 0 $ par jambe pour les swaps d'options. 1 $ par contrat pour ouvrir une position avec un maximum de 10 $ par tranche. 0 $ pour fermer.
  • Un échange de 50 contrats coûterait au plus 10 $ par jambe.
  • L'opération d'achat couverte de 500 actions plus cinq contrats est de 5 $ à ouvrir et de 0 $ à clôturer.
  • Les ordres de fonds communs de placement par l'intermédiaire d'un courtier en direct n'ont pas de commissions.
  • La négociation à terme est de 1,25 $ par contrat pour ouvrir ou fermer.
  • Les micros à terme sont de 0,85 $ par contrat pour ouvrir ou fermer.
  • Les options sur contrats à terme sont de 2,50 $ par contrat à ouvrir, de 0 $ à fermer.
  • L'intérêt de marge sur le solde de 10 000 $ est de 8%, le solde de 100 000 $ est de 6,5%. Les taux d'intérêt sur marge sont inférieurs à la moyenne.
  • Aucun frais pour inactivité ou fermeture de compte.
  • Les frais de transfert de compte sont de 75 $.
  • Les frais d'exercice et d'affectation sont de 5 $. La réorganisation volontaire est de 50 $.
  • L'envoi d'un câble coûte 25 $.
  • Les frais de chèque sont de 5 $.
  • Les confirmations commerciales sur papier sont de 2 $ chacune. Les relevés papier coûtent 5 $ chacun.
  • Les transactions peuvent être placées auprès d'un courtier en direct sans frais supplémentaires.

Comment ce courtier fait de l'argent pour vous et pour vous

La pression de zéro frais a changé le modèle commercial de la plupart des courtiers en ligne. La structure tarifaire de Tastyworks depuis son lancement est inférieure à la moyenne; le prix a été fixé pour encourager les clients à quitter les transactions perdues en ne facturant aucune commission pour la fermeture des stratégies d'options. Au lieu des frais, la façon dont les courtiers comme tastyworks vous font de l'argent est moins évidente, tout comme certaines des façons subtiles de vous faire de l'argent.

  • Intérêts sur les soldes de trésorerie: Les clients Tastyworks ne s'inscrivent pas automatiquement à des programmes de balayage d'espèces qui paient un taux d'intérêt supérieur à 0,01%, ce qui est la valeur en espèces par défaut. Les clients doivent prendre eux-mêmes des mesures pour déposer des liquidités inutilisées dans un fonds du marché monétaire, puis les transférer lors de l'exécution d'une transaction. Tastyworks gagne de l'argent sur la différence entre ce qu'ils paient pour leur argent inutilisé et ce qu'ils peuvent gagner sur les soldes de trésorerie des clients.
  • Programme de prêt de stock: Tastyworks peut également obtenir des parts de prêt dans votre compte de vente à découvert auprès d'autres commerçants. Ces revenus sont susceptibles d'être très faibles, car la négociation d'actions est une pratique rare pour les clients de tastyworks. Cependant, l'entreprise ne partage pas les revenus qu'elle génère avec ses clients.
  • Amélioration des prix– Le routeur de commandes de tastyworks génère, en moyenne, environ 0,0057 $ par action en amélioration de prix et environ 2,95 $ par contrat sur les commandes d'options. Cette dernière est supérieure à la moyenne.
  • Paiement du flux de commande: Tastyworks accepte certains paiements pour le flux des commandes de stock et des options. Pour les actions, leur PFOF moyen est inférieur à la moyenne à 0,0015 $ par action, et pour les options, c'est une moyenne de 0,50 $ par contrat.
  • Marge du portefeuille: Au cours de l'année écoulée, tastyworks a autorisé la marge du portefeuille, ce qui peut réduire le montant de la marge requise en fonction du risque global calculé. La marge du portefeuille fonctionne généralement mieux pour les clients qui négocient des dérivés qui compensent le risque inhérent à leurs positions en actions.

Services de compte

  • Les clients qualifiés de tastyworks peuvent demander une marge de portefeuille
  • Il n'y a pas de programme de prêt participatif.
  • Le taux d'intérêt payé sur les soldes de trésorerie est faible (0,01%)
  • Les clients peuvent transférer manuellement de l'argent liquide sur un compte du marché monétaire
  • Il n'y a pas de programme de réinvestissement des dividendes.

Services de recherche

La plupart des fonctionnalités de recherche sur les plateformes tastyworks sont conçues pour vous aider à trouver et à placer des options, des contrats à terme ou des options sur contrats à terme. Il n'y a pas de recherche de fonds communs de placement ou de titres à revenu fixe, mais les opérateurs de produits dérivés seront satisfaits de toutes les données et analyses de transmission. La plateforme a été conçue en interne et comprend très peu d'outils ou d'analyses tiers.

Tamiseur d'écran

Il existe de nombreuses façons de détecter la volatilité et d'autres attributs de trading, mais vous ne trouverez pas de classificateur d'actions classique ici. L'accent est mis uniquement sur les signaux de négociation et de prix récents plutôt que sur les mesures traditionnelles d'achat et de détention telles que les paiements de dividendes. Vous pouvez sélectionner des actifs spécifiques ou adopter une approche et un ordre à l'échelle du marché en fonction de la volatilité implicite, de la variation nette, de la date des résultats, etc.

ETF Screener

L'analyse du capital n'est pas une approche pour cette entreprise. Vous pouvez configurer une liste de surveillance ETF, puis trier par volatilité, volume et autres mesures liées au graphique. Cependant, il n'y a pas d'option pour trier par critères fondamentaux.

Tamiseur d'options

L'analyse des options est une force clé de cette plate-forme, surtout si la volatilité est votre truc. Vous travaillez généralement sur une liste de surveillance ou un actif spécifique en ce qui concerne la sélection des options. La plupart de votre évaluation se fera avec des colonnes affichées où vous pouvez ajouter ou supprimer des Grecs, des jours de maturité, des coûts, etc. à des fins de classification.

Outils et calculatrices

Il existe des outils et des calculateurs axés sur les produits dérivés, l'accent étant mis sur le calcul de la probabilité de profit d'une stratégie d'options particulière. Tous les scanners et classificateurs en direct intégrés incluent la probabilité de réussite.

Générateur d'idées d'entreprise

Il y a une visionneuse de commerce intégrée savoureuse, qui vous permet de regarder des personnalités lancer des idées de négociation tout au long de la journée et suivre vos transactions en cliquant sur "Dupliquer cette transaction". En outre, il existe des listes de surveillance de recommandations commerciales savoureuses. Vous pouvez également télécharger une opération suggérée et cliquer sur Modifier pour entrer l'ordre inverse. Il existe des listes de surveillance dynamiques comme le top 10 le plus fréquemment commercialisé au cours de la dernière heure par les clients de tastyworks. Les lettres hebdomadaires Cherry Picks and Futures Insights donnent aux clients un contexte sur certains produits et marchés et aident à découvrir des opportunités commerciales potentielles.

informations

Il y a des nouvelles de diffusion Acquire Media affichées dans la barre latérale de devis.

Cartographie

La plate-forme regorge de graphiques axés sur les options qui vous aident à comprendre la probabilité de réaliser un profit. Les barres flottantes affichent les données commerciales pour la date ou l'heure de passage de la souris. Une page d'analyse affiche des graphiques dans des positions ouvertes. Si vous avez plusieurs positions dans un sous-jacent particulier, vous pouvez analyser les profils de risque de la position combinée et voir comment une position d'ajustement possible changera les perspectives de ce métier. C'est un ensemble d'outils remarquable qui a été conçu avec une attention aux détails que de nombreux commerçants apprécieront grandement.

Analyse de portefeuille

En haut de la plate-forme de bureau tastyworks, vous verrez des statistiques de portefeuille de streaming en temps réel, y compris la probabilité de gains, le delta, le thêta, la liquidité et le pouvoir d'achat. Pour une analyse approfondie du risque de votre portefeuille, vous pouvez créer un compte auprès de la Fondation Quiet, qui est un conseiller en placement enregistré dirigé par tastyworks et tastytrade. Il n'y a pas de frais pour l'évaluation des investissements et vous pouvez connecter d'autres comptes de courtage pour voir tous vos actifs ensemble.

Sur la plate-forme de bureau, les portefeuilles peuvent être analysés à travers les gains et les pertes réalisés et non réalisés, la probabilité de gains, le delta et les autres Grecs, le delta pondéré bêta, l'utilisation du capital et de nombreuses autres mesures. Il n'y a pas de calcul interne du taux de rendement ou de la capacité d'estimer l'impact fiscal d'une opération future. Les clients peuvent joindre des notes aux transactions sur la plate-forme Web et les organiser par type de commande pour voir laquelle a le mieux fonctionné.


Analyse de portefeuille Tastyworks.

L'éducation

La vidéodiffusion savoureuse est l'endroit idéal pour apprendre comment cette équipe de commerçants actifs pense et travaille. Vous pouvez regarder des vidéos en direct pendant la majeure partie de la journée de négociation, puis rechercher dans les archives vidéo plus.Leurs événements en direct sont animés et divertissants, se déroulant à travers les États-Unis, et ils sont gratuits. Les vidéos sont amusantes à regarder et il y a une chimie évidente parmi les co-animateurs des différents spectacles. Tout le monde peut se connecter à tastytrade en allant sur le site Web; Faites-vous plaisir et regardez certains programmes si vous êtes intéressé par le trading de produits dérivés.

Début mars 2019, l'équipe de tastyworks a annoncé sa nouvelle publication numérique, appelée luckbox. Il s'adresse aux investisseurs proactifs qui souhaitent prendre de meilleures décisions d'investissement basées sur la prise de risques et des cotes éclairées. Les articles sont très bien écrits et divertissants.

Il n'y a rien dans le chemin du coaching d'événements de vie ou de la planification financière à long terme. Les questions fréquemment posées sur le site sont utiles pour découvrir non seulement le fonctionnement des différentes plateformes, mais également pour en savoir plus sur les stratégies que vous pouvez échanger.


Page d'apprentissage Tastytrade.

Service client

  • La ligne d'assistance de tastyworks est ouverte du lundi au vendredi à partir de 7 h. à 17 h Heure centrale. Le téléphone reçoit une réponse rapidement.
  • Un widget de chat est disponible sur le site Web et l'application mobile qui se connecte à un représentant en direct.
  • Vous pouvez parler à un courtier en direct pendant les heures normales de bureau.

La sécurité

  • L'authentification à deux facteurs n'est pas encore disponible, mais est en cours.
  • Les applications mobiles ont une empreinte digitale et une reconnaissance faciale.
  • La couverture Excess Securities Investor Protection Corporation (SIPC) est fournie par Lloyd & # 39; s of London à 37,5 millions de dollars par compte, plafonnée à 150 millions de dollars.
  • En novembre 2019, aucune faille de données importante n'a été signalée dans aucun des sites de tastyworks par le Centre de recherche sur le vol d'identité.

Notre verdict

Tastyworks est conçu pour le trader actif qui est principalement intéressé par la négociation de produits dérivés.

Avec des sources de données extrêmement rapides et stables, vous pouvez échanger des actions, des options, des contrats à terme et des options à terme. Combiné avec le contenu auquel vous pouvez accéder sur le réseau tastytrade, tastyworks est une excellente plateforme pour développer les compétences nécessaires pour analyser le risque inhérent à votre méthodologie de trading. Si vous êtes un trader de produits dérivés, cela vaut vraiment la peine de jeter un œil à tastyworks et de le comparer à votre courtier actuel.

Bien sûr, nous effectuons ces examens en pensant au marché plus large, puis nous creusons profondément dans les niches d'utilisateurs. Cette approche nuit aux savoureux travaux dans certaines catégories qui ne sont probablement pas importantes pour votre public cible. Si vous êtes novice en matière d'investissement ou êtes plutôt un investisseur passif ou traditionnel par nature, alors tastyworks ne fera pas l'affaire. Si vous êtes curieux de connaître les options et l'avenir et que vous souhaitez apprendre sur une plate-forme dédiée, alors tastyworks peut être le meilleur endroit pour commencer. Une grande partie du contenu concerne le passage d'un aspirant trader d'options à un véritable. Une fois là-bas, tastyworks a mis beaucoup de développement dans la plateforme et a pensé à son prix pour y rester.

Méthodologie

Investopedia se consacre à fournir aux investisseurs des critiques et des évaluations impartiales de courtiers en ligne. Nos avis sont le résultat de mois d'évaluation de tous les aspects de la plate-forme d'un courtier en ligne, y compris l'expérience utilisateur, la qualité des exécutions commerciales, les produits disponibles sur leurs plates-formes, les coûts et frais, la sécurité, expérience mobile et service client. Nous avons établi une échelle de notation basée sur nos critères, collectant des milliers de points de données qui pesaient dans notre système de notation par étoiles.

De plus, tous les courtiers que nous avons interrogés devaient remplir une enquête complète sur tous les aspects de leur plateforme que nous avons utilisée dans nos tests. De nombreux courtiers en ligne que nous avons évalués nous ont fourni des démonstrations en personne de leurs plateformes dans nos bureaux.

Notre équipe d'experts du secteur, dirigée par Theresa W. Carey, a effectué nos examens et développé la meilleure méthodologie du secteur pour classer les plateformes d'investissement en ligne pour les utilisateurs à tous les niveaux. Cliquez ici pour lire notre méthodologie complète.