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mai 10, 2020 Par bourse 0

Comment enquêter sur les actions | Investissements de fidélisation

Certains investisseurs préfèrent laisser les experts gérer leur argent. D'autres aiment adopter une approche plus pratique. Et beaucoup emploient une combinaison: ils investissent la majeure partie de leur portefeuille dans des produits gérés par des professionnels et en réservent une partie pour faire leurs propres investissements. Si vous souhaitez prendre tout ou partie de vos propres décisions d'investissement, plusieurs outils peuvent vous y aider.

Voici 5 façons de rechercher des actions et de gérer vos investissements à l'aide d'outils en ligne, dont beaucoup sont peut-être déjà à votre disposition.

1. Plateforme de recherche

L'une des ressources de bricolage les plus utiles pour les investisseurs est une plateforme de recherche. Une plate-forme de recherche peut vous fournir une multitude d'informations, telles que des cotations boursières individuelles, des états financiers d'entreprise, des statistiques clés de l'entreprise, etc. Même les traders avancés expérimentés et les investisseurs peuvent être surpris de découvrir à quel point les outils et les ressources peuvent être trouvés sur une plate-forme particulière.

Si vous allez sur la page d'accueil de Fidelity.com, vous trouverez une puissante plateforme de recherche dans l'onglet News & Research en haut de la page. C'est là que vous pouvez accéder à une multitude d'informations non seulement sur les actions, mais aussi sur les secteurs et les industries, les ETF, les fonds communs de placement, les obligations, les options, les introductions en bourse et les rentes.

Vous pouvez également saisir une société / un titre ou son symbole boursier dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit de la page. Cela vous amènera à la page d'instantané d'une entreprise spécifique. Ici, vous pouvez trouver une mine d'informations qui peuvent vous aider à rechercher des sociétés cotées en bourse ou des titres financiers.

Supposons que vous envisagez d'investir dans une action. Sur sa page d'instantanés, vous pouvez trouver un devis détaillé qui contient des informations vitales telles que le cours actuel des actions, le volume quotidien moyen et les performances annuelles (voir le tableau ci-dessous). Vous serez également en mesure d'afficher un graphique des cours des actions, de trouver les dernières nouvelles et rapports de recherche, et d'afficher d'autres statistiques clés (d'autres informations seront bientôt disponibles).

Essentiellement, une plate-forme de recherche peut servir de passerelle vers les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et aider à déterminer comment un investissement potentiel correspond à votre calendrier, à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque.

2. Évaluez l'essentiel: fondamentaux et techniques.

Si vous êtes le type d'investisseur qui aime approfondir les chiffres, il est utile d'avoir facilement accès à ces informations. Heureusement, les actions cotées sur les marchés les plus développés doivent publier leurs états financiers au public. Ces informations sont essentielles pour effectuer une analyse fondamentale dans une entreprise afin de déterminer s'il s'agit d'un investissement valable.

L'analyse fondamentale est le processus d'évaluation des performances commerciales et du positionnement concurrentiel d'une entreprise, tels que les revenus, les dépenses, les bénéfices et les flux de trésorerie. Ces informations sont disponibles sur Fidelity.com.

Les bénéfices, les taux de croissance, le rendement du dividende et bien plus encore d'une action peuvent être trouvés sur sa page d'instantanés, ainsi qu'une comparaison utile par rapport aux principaux concurrents et références de l'industrie (voir le graphique ci-dessous) .

Une autre méthode d'analyse, connue sous le nom d'analyse technique, consiste à examiner les graphiques pour essayer de détecter les modèles échangeables. Vous pouvez également le faire sur Fidelity.com, ainsi que sur la plateforme de trading Fidelity pour les traders actifs: Active Trader Pro®.

Vous pouvez personnaliser entièrement n'importe quel graphique dans Active Trader Pro® avec une série d'indicateurs, des délais de changement et plus encore. En outre, Fidelity.com propose des graphiques avancés et des analyses techniques pour les sociétés cotées sur les principales bourses (connexion requise). Cette fonctionnalité se trouve juste au-dessus du graphique sur la page d'instantané d'une action.

3. Nouvelles et rapports de recherche.

Connaître les nouvelles qui bougent potentiellement le marché peut faire une grande différence lorsque vous décidez quand acheter ou vendre une action. Par exemple, que se passerait-il si vous faisiez toutes les recherches que vous vouliez faire et qu'un rapport d'actualité majeur était publié, mais vous ne le saviez pas? Les nouvelles pourraient avoir un impact majeur sur le cours de l'action, ce qui pourrait affecter votre décision d'acheter ou de vendre les actions.

Un accès facile aux reportages peut être une ressource inestimable. Sur Fidelity.com, il existe un lien News & Events dédié pour chaque société cotée en bourse. La source d'actualités d'un titre se trouve juste à côté du graphique. Dans Active Trader Pro®Vous avez la possibilité de personnaliser un fil d'actualités pour les actions que vous voyez sur votre interface, afin de ne rien manquer.

Il y a plus de façons d'accéder aux nouvelles que jamais. Les médias sociaux, par exemple, sont de plus en plus utilisés par les investisseurs pour obtenir les dernières informations. Pour savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pensez à utiliser l'indicateur Sentiment social pour voir ce qui est chaud. Vous pouvez également vous abonner à StockTwits sur la page des instantanés d'une action pour accéder aux derniers tweets sur une action particulière.

Tout comme les reportages peuvent être un événement qui change le marché, il en va de même pour les rapports de recherche d'analystes. Les analystes boursiers influents, experts dont le travail consiste à se concentrer entièrement sur un secteur ou une industrie du marché particulier, ont souvent une compréhension précieuse d'une entreprise. Bien que vous puissiez enquêter sur des actions uniquement lorsque vous avez du temps en dehors de votre journée de travail, les analystes passent tout votre temps de travail à évaluer ces actions. Par conséquent, leurs opinions peuvent souvent avoir un poids important; Les analystes ne peuvent déplacer un stock qu'avec leurs recommandations, tout comme les nouvelles importantes. Pour les sociétés couvertes par les analystes, vous pouvez trouver ces notes sur la page des instantanés des actions.

Si vous préférez ne pas lire les rapports individuels de recherche d'analystes sur une entreprise, vous pouvez trouver le StarMine Stock Summary Score (ESS)® sur Fidelity.com. Il s'agit d'une vue consolidée des notes de divers fournisseurs de recherche indépendants, le tout dans un seul score. Cela vous donne une idée rapide de la façon dont les analystes voient un stock à un moment donné. Vous pouvez trouver l'ESS pour une action sur sa page d'instantanés sous le graphique (connexion Fidelity.com requise).

4. Tamis

Lorsqu'il s'agit de rechercher des idées d'investissement, le filtrage de toutes les opportunités disponibles peut être une tâche ardue si vous ne disposez pas des bons outils. Entrez la puissance de l'écran.

Un filtre de sélection est un outil qui peut vous aider à trouver rapidement des candidats à l'investissement en un seul clic. Les évaluateurs classent le marché pour trouver des correspondances en fonction de diverses caractéristiques. Préférez-vous les actions qui ont un fort potentiel de croissance, ou préférez-vous rechercher celles qui génèrent un niveau de revenu relativement plus élevé? Un évaluateur peut vous aider à affiner la liste des actions sur lesquelles vous souhaitez effectuer plus de recherches. Fidelity.com propose une variété de filtres. Vous pouvez sélectionner des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Et notre nouveau filtreConnexion requise vous permet toujours d'accéder à des écrans tiers prédéfinisConnexion requise adaptés à des objectifs d'investissement spécifiques.

Bien que les filtres de détection soient des outils extrêmement puissants, il est important de réaliser qu'ils ne remplacent pas la nécessité d'une analyse plus détaillée. Ce n'est pas parce qu'une action ou une autre sécurité apparaît sur un écran que vous avez exécuté que cela vaut la peine d'être investi. Les évaluateurs peuvent simplement agir comme un véhicule efficace pour vous aider à démarrer sur la route en recherchant sur le marché des opportunités qui répondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

5. Pratique et révision

Comprendre vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque, et savoir comment rechercher des actions et d'autres investissements qui atteignent ces objectifs, est la première étape. Lorsque le caoutchouc rencontre la route, c'est quand vous effectuez réellement un investissement, puis comment vous gérez cette position pendant votre période d'investissement.

Comme le dit le proverbe, «la pratique rend parfait». Une façon d'apprendre à faire vos investissements est de pratiquer le trading. Vous pouvez enquêter sur la façon dont vous négociez une action ou un autre titre à l'aide d'un programme d'échange de pratique.

Une fois que vous avez choisi vos investissements, leur gestion est essentielle au succès. Vous pouvez utiliser tous les outils mentionnés ci-dessus pour surveiller et enquêter sur vos positions ouvertes. Il existe également des moyens de déterminer si les actions que vous avez recherchées et choisies sont une bonne combinaison lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble.

Fidelity propose un Centre de planification et d'orientation, un outil d'orientation qui compare votre portefeuille actuel avec votre composition d'actifs cible afin que vous puissiez évaluer les domaines qui pourraient nécessiter un ajustement. Cet examen au niveau du portefeuille peut être un excellent moyen de voir si les actions que vous avez étudiées collectivement répondent à vos objectifs d'investissement. Vous pouvez également consulter le résumé du portefeuille guidé FidelitySMConnexion requise ce qui peut vous aider à décomposer les investissements dans votre portefeuille et à identifier les domaines qui pourraient nécessiter plus d'attention.

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