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mars 25, 2020 Par bourse 0

De minuscules perspectives à court terme pour le secteur des transactions financières

L'industrie des services de transactions financières de Zacks fait partie du Financial Technology Space, ou FinTech, qui comprend plusieurs sociétés ayant des activités différentes. L'industrie comprend les processeurs de cartes et de paiement, les fournisseurs de services ATM, les fournisseurs de solutions de paiement par carte, les fournisseurs de services de transfert d'argent et les fournisseurs de solutions et de services d'investissement pour les conseillers financiers.

Ici, nous mettrons en évidence les sociétés de cartes et les réseaux de paiement, qui représentent principalement cette industrie. Les acteurs de ce segment exploitent généralement leur réseau de paiement mondial exclusif et exclusif qui relie les émetteurs et les acheteurs du monde entier pour faciliter le changement de transaction, permettant aux titulaires de compte d'utiliser leurs produits dans des millions de lieux d'acceptation à travers le monde. monde. Les transactions monétaires sont effectuées via ces réseaux, qui offrent un moyen de paiement pratique, rapide et sécurisé dans différentes devises (près de 150) dans le monde.

Ce sont les trois thèmes principaux de l'industrie:

La pandémie et le changement d'activité de COVID-19: La ventilation de COVID-19 aura un impact presque moyen sur l'industrie des paiements. Une réduction des voyages en tant que mesure préventive du coronavirus a aboli les paiements transfrontaliers des principaux acteurs de l'industrie à tel point que les lignes directrices sur les bénéfices de Visa Inc. (V), Mastercard Incorporated (MA) et American Express Co. (AXP) ont été réduit et revisité. Cependant, la panne de COVID-19 va précipiter une augmentation des paiements numériques alors que les consommateurs passent aux canaux numériques pour réduire leur risque de contracter COVID-19 en manipulant de l'argent. De nombreuses régions connaissent déjà une augmentation des transactions sans contact, et cette tendance devrait se poursuivre, car les changements de comportement des individus les amènent à se tourner vers des options de paiement pratiques plus sûres et plus flexibles.

Investissement dans la technologie: La technologie continue d'être le facteur le plus capricieux qui interrompt ou plutôt révolutionne l'industrie des paiements. L'impact des paiements numériques pénètre rapidement dans l'industrie, alimenté par la prolifération des appareils intelligents connectés et l'adoption de technologies permettant les paiements dans de nouveaux environnements. Les entreprises se concentrent constamment sur l'amélioration de la vitesse, de la sécurité et de l'accessibilité des transactions numériques dans des environnements en ligne et en face à face. Des investissements sont réalisés dans le commerce à distance sécurisé, sans numérisation et payant pour faciliter un processus de paiement plus rapide, plus sûr et plus facile pour les consommateurs et les entreprises pour recevoir les paiements. Les joueurs se tournent maintenant vers l'utilisation de la technologie blockchain, qui devrait révolutionner davantage l'industrie des paiements en rendant les transactions sûres, rentables, rapides et transparentes dans le monde entier. Les entreprises investissent constamment dans l'intelligence artificielle pour aider à détecter et à prévenir la fraude. Les progrès dans ces domaines devraient continuer à aider à améliorer les outils et les solutions de gestion des risques et à éviter de tricher dans tout l'écosystème des paiements.

Consolidation: La consolidation par le biais de fusions et d'acquisitions devrait se poursuivre dans le secteur, les acteurs étant en concurrence pour gagner instantanément des parts de marché et croître verticalement et horizontalement. Cette tendance à la croissance inorganique doit être soutenue, car les acteurs cherchent à accroître leur taille et leur portée commerciale pour contrer la concurrence croissante. Les offres récentes de grande valeur dans cet espace incluent l'acquisition de First Data de Fiserv pour 22 milliards de dollars, l'achat de Worldpay de Fidelity National Information Services pour 43 milliards de dollars et l'accord de 21 milliards de dollars de Global Payments pour l'achat. Systèmes totaux.

Le classement de Zacks dans l'industrie indique de sombres perspectives

Le secteur des services de transactions financières Zacks fait partie du secteur plus large des services aux entreprises Zacks. Il détient le rang d'industrie Zacks # 1, le classant dans le bas 26% de plus de 250 industries Zacks.

Le classement de l'industrie Zacks du groupe, qui est essentiellement la moyenne de classement Zacks de toutes les actions des membres, indique des perspectives nuageuses à court terme. Nos recherches montrent que les 50% des industries les mieux classées par Zacks surpassent les 50% les plus faibles d'un facteur supérieur à 2 pour 1.

Le positionnement de l'industrie dans les 50% des industries les moins bien classées par Zacks est le résultat d'une perspective de bénéfice par action négative pour les sociétés constituantes dans leur ensemble. En regardant les révisions totales des estimations du bénéfice par action, il semble que les analystes perdent confiance dans le potentiel de croissance de ce groupe. Au cours de la dernière année, le bénéfice par action estimé par l'industrie pour 2020 s'est déplacé de 4% vers le sud.

Cependant, avant de présenter quelques actions que vous voudrez peut-être encore considérer pour votre portefeuille, jetons un coup d'œil à la performance récente du marché boursier de l'industrie et au tableau d'évaluation.

L'industrie surpasse le secteur et le S&P 500

L'industrie des services de transactions financières a mieux performé que le secteur plus large des services aux entreprises de Zacks, ainsi que l'indice S&P 500 au cours de la dernière année.

L'industrie a perdu près de 4,5% au cours de cette période par rapport à l'indice S&P 500 et à la baisse plus large du secteur de 13,8% et 16,2%, respectivement.

Performance des prix sur un an

Évaluation actuelle de l'industrie

Comparé à l'indice S&P 500 basé sur le ratio cours / bénéfice sur 12 mois, qui est un multiple couramment utilisé pour l'industrie, nous constatons que le ratio de 18,1X de l'industrie est supérieur au ratio de 17,99X de S&P. 500 et secteur 16,54X.

Au cours des cinq dernières années, l'industrie a fonctionné aussi haut que 28,03X, aussi bas que 18,09X et à la médiane 23X comme le montre le tableau ci-dessous.

Ratio cours / bénéfice à terme sur 12 mois (P / E)

Ratio cours / bénéfice à terme sur 12 mois (P / E)

Conclusion

Étant donné que l'industrie a de vastes opérations internationales, l'environnement économique mondial incertain actuel pourrait exercer une pression sur ses volumes commerciaux globaux, qui dépendent fortement des dépenses des consommateurs et des entreprises.

Cependant, la simplicité, la facilité, la flexibilité et de nombreux autres avantages des dépenses en ligne et par carte continueront de stimuler la croissance de l'industrie. De plus, l'augmentation de la population de la génération Z, plus avertie en technologie et plus encline à utiliser de nouvelles méthodes de paiement en fonction de l'âge, augmentera la taille de l'industrie.

Cependant, l'industrie devrait enregistrer des décaissements plus élevés en raison des investissements technologiques, ce qui pourrait augmenter les coûts d'exploitation globaux.

L'augmentation des dépenses de marketing et de promotion face à une concurrence féroce sera un autre obstacle à la croissance du résultat net.

Voici quelques actions de l'industrie qui ont un rang Zacks # 2 (Acheter). Tu peux voir Liste complète des actions du classement Zacks n ° 1 d'aujourd'hui (achat fort) ici.

Cardtronics PLC (CATM) est le plus grand opérateur ATM non bancaire au monde. Il s'agit d'un fournisseur leader de produits et services de kiosque financier et ATM entièrement intégrés. L'action porte une gamme Zacks de 2.

Les revenus et les revenus de la société en 2020 suggèrent une croissance de 6,35% et 3,35% par rapport aux chiffres publiés il y a un an.

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) est une société multinationale de technologie financière et de vente au détail spécialisée dans la vente, la fabrication, l'installation et le service de systèmes de transactions en libre-service (tels que les distributeurs automatiques de billets et les systèmes de traitement des devises), les terminaux de point de vente ventes, produits de sécurité physique et logiciels et services connexes pour les marchés financiers, de détail et commerciaux mondiaux.

Les revenus et les revenus de 2020 de l'entreprise impliquent une augmentation de 6,35% et 3,35% par rapport aux chiffres publiés l'année précédente.

EVO Payments, Inc. (EVOP) est un fournisseur de services de paiement de solutions d'acquisition et de traitement de marchands pour les marchands, les fournisseurs de logiciels indépendants, les institutions financières, les organisations de vente indépendantes, les organisations gouvernementales et les sociétés multinationales.

Les revenus et les revenus de 2020 de la société indiquent une augmentation de 10,61% et 7,59% par rapport aux chiffres publiés l'année précédente.

Le titre a connu une révision à la hausse des estimations de bénéfices de 2020 de 2,8% à 73 cents par action.

QIWI PLC (QIWI) opère en tant que fournisseur de services de paiement de nouvelle génération, principalement en Russie et dans la CEI. La société dispose d'un réseau intégré qui permet des services de paiement sur des plateformes physiques, en ligne et mobiles.

Les bénéfices de la société en 2020 indiquent une amélioration de 64,58% par rapport aux chiffres publiés au trimestre comparable de l'année dernière.

Prix ​​et consensus: QIWI

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Il pourrait devenir la mère de toutes les révolutions technologiques. Apple n'a vendu que 1 milliard d'iPhones en 10 ans, mais une nouvelle avancée devrait générer plus de 27 milliards d'appareils en seulement 3 ans, créant un marché de 1,7 billion de dollars.

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Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD): Rapport d'analyse gratuite de stock

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