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janvier 14, 2020 Par bourse 0

Début de la négociation de la première obligation verte du Kenya: la norme

Le secrétaire d'État au Développement international du Royaume-Uni, Alok Sharma (deuxième à gauche) et le directeur exécutif de NSE, Geoffrey Odundo (à gauche) dirigent la cérémonie de la cloche pour marquer le début du commerce obligataire. [Jonah Onyango, Standard]

Les investisseurs intéressés par les projets verts disposent désormais d'une plateforme pour lever des fonds. C'est après que la principale obligation verte de Sh4,3 milliards en Afrique de l'Est a commencé à se négocier à la Bourse de Nairobi (NSE) hier.

L'obligation à cinq ans, émise par le promoteur immobilier Acorn, sera incluse en trois tranches, la première tranche récemment cotée à 786 millions de shillings.
Les obligations vertes cherchent à lever des capitaux pour des projets durables, par exemple dans les énergies renouvelables, le transport écologique, l'efficacité énergétique et le traitement des eaux usées.
Le marché mondial des obligations vertes a énormément augmenté avec des émissions totalisant 155,5 milliards de dollars (16 billions de shillings) en 2019et entre 250 et 300 milliards de dollars (25,7 à 31 billions de shillings) en 2018.

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Le Kenya a lancé son programme d'énergie verte en 2019et le gouvernement a initialement établi l'exercice 2018/2019 pour la première obligation d'énergie verte cotée en bourse.
L'obligation émise par Acorn, qui attire un intérêt annuel de 12,5%, attend les approbations finales pour la liste croisée la semaine prochaine à la Bourse de Londres (LSE).
Le secrétaire d'État britannique au Développement international, Alok Sharma, a décrit l'inclusion de l'obligation verte, qui est soutenue par UKAid, comme une «étape importante pour le Kenya».

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"Je reconnais le rôle que les marchés de capitaux peuvent jouer pour créer des emplois et faire progresser l'économie, et c'est de cela qu'il s'agit", a-t-il déclaré.
Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Patrick Njoroge, a également salué l'obligation, affirmant que les banques kenyanes s'étaient engagées dans un financement durable, en particulier après la signature de la lettre bancaire l'année dernière.

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"À l'avenir, tout le financement sera vert", a déclaré le Dr Njoroge.

Logement étudiant

Acorn Housing développe des logements étudiants depuis 2019et est le développeur de résidences Qwetu.
Le PDG d'Acorn, Edward Kirathe, a déclaré que la prime les aiderait à ajouter 5 000 lits à Nairobi d'ici trois ans.
"Les jeunes ont le plus grand besoin de logement en Afrique et l'abordabilité est un gros problème", a-t-il déclaré.
Le chef de la NSE, Geoffery Oundo, a déclaré que l'obligation, qui est une cotation secondaire, agirait comme un catalyseur pour le marché obligataire, qui a ralenti récemment.

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"Nous pensons que l'obligation verte créera un nouvel intérêt sur le marché", a déclaré M. Oundo.
Il a prévu que les investisseurs internationaux et les fonds de capital-investissement locaux seraient les premiers investisseurs dans l'obligation. Avant la liste, Acorn cherchait à lever un minimum de Sh2 milliards et un maximum de Sh5 milliards.
L'émission d'obligations a été structurée comme une «offre publique restreinte», destinée aux investisseurs avertis qui ont reçu une garantie de 50% du fournisseur de garantie de crédit de Guarantco, tant pour leurs investissements que pour leurs intérêts.
Le commerce de gré à gré était autorisé.

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