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avril 2, 2020 Par bourse 0

Index trading mixes après les récentes pertes sur Wall St

Mise à jour du marché asiatique: Mélange de négociation d'indices après les récentes pertes sur Wall St; Les dividendes bancaires restent concentrés; Aux États-Unis, les réclamations hebdomadaires au chômage devraient rester des millions.

Tendance générale:

– Les actions australiennes sous-performent et les finances s'amenuisent après que la RBNZ a déclaré que les banques avaient accepté de geler les dividendes pour soutenir la stabilité financière

– Les banques australiennes ont réduit une partie des pertes car l'Australie a déclaré qu'il n'était pas prévu de limiter les dividendes pour le moment.

– Les secteurs inférieurs au Japon incluent la finance et les transports

– Kospi surperforme, Samsung se lève sur le plan de la Corée du Sud pour arrêter la règle de limite de pondération des actions; BOK réalise la première opération hebdomadaire "QE"

– Les services de télécommunications et les secteurs informatiques augmentent dans les premières opérations à Shanghai, les entreprises de consommation discrétionnaire accusent un retard

– Les futures JGB ont augmenté après que le Japon a vendu des obligations à 10 ans avec l'offre de couverture la plus élevée depuis 2019, la performance moyenne des enchères a également été positive

– Le gouvernement du Japon continue de réitérer qu'il n'est pas nécessaire de déclarer une urgence liée au coronavirus pour le moment.

– Gouvernement de Tokyo: le gouvernement du Japon annoncera des mesures économiques supplémentaires le 7 avril (mardi)

– Le comté de Chine centrale a annoncé un arrêt partiel en raison des inquiétudes concernant le potentiel d'une deuxième vague liée aux cas de coronavirus (HK press); La province du Yunnan (sud-ouest de la Chine) dit qu'elle interdit également à ses citoyens de quitter la Chine.

– Trump a réitéré que les restrictions de voyage nationales sont possibles, il a été confirmé qu'il rencontrera vendredi des dirigeants du secteur pétrolier

– RBNZ a annoncé un nouveau service de prêt à terme (TLF), la mesure vise à garantir l'accès au financement des banques à des taux d'intérêt bas pour une durée allant jusqu'à 3 ans (ce qui est plus long que les autres services de liquidité de la banque central)

Titres / Données économiques

Australie / Nouvelle-Zélande

– ASX 200 ouvert -0,6%

– (NZ) Reserve Bank of New Zealand (RBNZ): divulguer une facilité de prêt à terme; prévoit un plan de financement à plus long terme pour le système bancaire; lancera le premier accord TLF en mai

– (AU) Porte-parole de l'APRA pour l'Australie: les décisions en matière de dividendes relèvent actuellement du conseil bancaire, qui collabore actuellement avec les banques sur leur approche de dividende

– (NZ) La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) appelle les banques à geler les dividendes dans le cadre du coronavirus

– (AU) L'Australie, qui prépare un dossier d'aide aux entreprises pour les propriétaires à temps pour la réunion du Cabinet national vendredi, autorisera le report partiel et l'exemption partielle des locations commerciales – AFR

– (AU) PM australien Morrison: l'Australie ralentit la propagation du coronavirus; Il ne sait pas quand les restrictions sociales seront assouplies; Pas besoin de réduire les dividendes bancaires pour le moment

– (AU) Reserve Bank of Australia (RBA): excédent de trésorerie dans les comptes de règlement des changes (ES) à 75,1 G $ A contre 72,2 G $ avant

– (AU) La Reserve Bank of Australia (RBA) ajoute 0,2 milliard de dollars australiens au système bancaire via repos v 1,35 milliard de dollars australiens avant

– (AU) L'Australie vend 2,5 G $ A contre 2,5 G $ indiqués dans les notes de juillet 2020, septembre 2020 et décembre 2020

– (AU) La Reserve Bank of Australia (RBA) propose d'acheter un total de 2,0 G $ A d'obligations (achats de 2,0 G $ A) contre 3,0 G $ A avant

– (AU) Australie Q1 NAB Business Confidence: -11 v -2 ci-dessus (niveau le plus bas depuis le T1 2009); Conditions: -3 v +6 avant

– (AU) Offres d'emploi en Australie en février: -0,1% contre 1,2% précédent

– (NZ) La Nouvelle-Zélande vend 800 M $ NZ contre 800 M $ NZ indiqués en obligations arrivant à échéance en avril 2023, avril 2029 et avril 2037

Japon

– Nikkei 225 a ouvert -0,7%

– Softbank aurait abandonné l'accord avec les investisseurs de Wework et laissé expirer l'accord – Press

– (JP) Le Japon a indiqué qu'il autorise certaines entreprises à différer les paiements d'impôts dus au coronavirus – Japan Press

– (JP) Achat d'obligations étrangères par des investisseurs japonais: – 1,7 G ¥ contre – 65,7 G ¥ la semaine précédente; Achat net étranger d'actions japonaises: – 1,4 ¥ v – 1,5 yen la semaine précédente

– (JP) Chef de cabinet du Japon Sec Suga: le Japon teste les coronavirus dans tous ceux jugés nécessaires; Le Japon a une capacité de 9 000 tests / jour

– (JP) Japon PM Abe: travailler avec le gouvernement local au Japon pour traiter le coronavirus, différant la nécessité d'une déclaration d'urgence

– (JP) Tokyo, Japon Gov Koeki: le Japon annoncera des mesures économiques supplémentaires le 7 avril

– (JP) Japan MoF vend ¥ 2.0T v ¥ 2.0T indiqué à 0.10% JGB pendant 2 ans, rendement moyen: + 0.023% v -0.125% précédent, offre de couvrir: 4.19xv 4.28x précédent (btc le plus élevé depuis mai) à partir de 2019))

Corée

– Kospi ouvert + 0,5%

– (KR) CORÉE DU SUD MAR CPI M / M: -0,2% V -0,4% E; Y / Y: 1,0% V 0,8% E; CPI Core Y / Y: 0,7% v 0,6% e

– (KR) Prêts sud-coréens de mars accordés par cinq grandes banques aux ménages + KRW19,8T (gain m / m le plus élevé depuis septembre 2015) – Yonhap

– (KR) La Banque de Corée (BOK) fournit KRW5.25T en liquidité par le biais de repos (première transaction hebdomadaire)

– (KR) La Corée du Sud rapporte 89 cas supplémentaires de coronavirus v 101 auparavant; Victoires supplémentaires 4 contre 3 avant

– 005930.KR Korea Exchange cherche à arrêter la règle de limite de pondération des actions de Samsung

Chine / Hong Kong

– Hang Seng a ouvert -1,1%; Shanghai Composite a ouvert -0,5%

– (CN) Régulateur du marché interbancaire chinois: le nombre d'émetteurs d'obligations de "qualité" augmentera, la Chine a utilisé 83,5% du quota d'obligations des gouvernements locaux alloué pour 2020 au premier trimestre; Il assouplira les règles d'émission des factures à court terme et des billets à moyen terme

– (CN) Des scientifiques militaires chinois espèrent tester le vaccin contre les coronavirus à l'étranger, un essai clinique de première étape sera publié ce mois-ci – SCMP

– (CN) Moody & # 39; s confirme la note souveraine A1 de la Chine

– (CN) La province du Yunnan, en Chine, interdira aux citoyens de quitter la Chine pour empêcher la propagation du coronavirus – Chinese Press

– (CN) La Chine a déclaré qu'elle envisagerait de réduire les subventions liées aux véhicules électriques (ce qui vient d'être annoncé) – US Financial Press

– (CN) China PBOC fixe le taux de référence du yuan: 7.0995 v 7.0771 avant

– (CN) China PBoC Open Market Operation (OMO): Saute les opérations de mise en pension de réserves (deuxième session consécutive); Net CNY0B v CNY0B ci-dessus

– (HK) Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA): les banques n'ont pas besoin d'annuler les paiements de dividendes

Amérique du Nord

– (USA) La Fed annonce une modification temporaire de la règle du ratio de levier supplémentaire pour apaiser les tensions sur le marché du Trésor résultant du coronavirus et accroître la capacité des organisations bancaires à accorder des crédits aux ménages et aux entreprises

– Chef du département de l'énergie (États-Unis): demande à l'Arabie saoudite et à la Russie de travailler ensemble pour calmer les marchés, l'augmentation de la production en période de perte de demande est frustrante

– NOUS confirmons que Softbank ne complétera pas l'offre, examinera toutes les options légales, y compris les litiges – email

– BA prévoit d'annoncer des achats et des forfaits de retraite anticipée aux employés dès jeudi – Presse financière

L'Europe

– (Royaume-Uni) Selon une enquête du CIPD, plus de 50% des entreprises britanniques prévoient de suspendre leur personnel en raison du coronavirus; devrait dépasser les prévisions de coûts du Trésor britannique – FT

– (Royaume-Uni) Haut responsable du Golfe: l'Arabie saoudite soutient la coopération entre les producteurs de pétrole pour stabiliser les marchés pétroliers; La tourmente du marché pétrolier provoquée par l'opposition de la Russie aux coupes proposées par l'OPEP + lors d'une réunion début mars

Niveaux à partir de 1: 15ET

– Hang Seng -0,5%; Shanghai Composite + 0,1%; Kospi + 0,6%; Nikkei225 -1,6%; ASX 200 -2,0%

– Futures sur actions: S & P500 + 0,9%; Nasdaq100 + 0,8%, Dax + 1,4%; FTSE100 -0,4%

– 1,0969-1,0939 EUR; JPY 107.57-107.06; 0,6094-0,6063 AUD; NZD 0,5939-0,5906

– Futures sur matières premières: or + 0,4% à 1 597 $ / oz; Pétrole brut + 5,3% à 21,39 $ / brl; Cuivre + 0,3% à 2,18 $ / lb