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mai 6, 2020 Par bourse 0

Valoe Corporation offre aux principaux investisseurs et créanciers de la société; La société a reçu une souscription de 1,25 million d'euros à payer en espèces et des souscriptions pour un montant total de 1,35 million d'euros à payer.

Lancement de la Bourse de Valoe Corporation le 6 mai 2020 à 09h46 (heure finlandaise)

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OFFRE VALOE CORPORATION AUX INVESTISSEURS ET CRÉANCIERS IMPORTANTS DE LA SOCIÉTÉ; LA SOCIÉTÉ A REÇU L'ABONNEMENT DE 1,25 MILLION D'EUROS POUR LE PAIEMENT EN ESPÈCES ET LES ABONNEMENTS POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,35 MILLION D'EUROS PAYABLE.

Le conseil d'administration de Valoe Corporation (la «société») a pris une décision le 5 mai 2020 sur la base des autorisations accordées par l'assemblée générale annuelle de la société du 24 mai 2019 et l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020. Septembre 2019 dans le cadre d'une émission d'actions dirigée (l '"Offre") dans laquelle la Société offrira jusqu'à 48 148 148 actions nouvelles de la Société (les "Nouvelles Actions") pour la souscription des investisseurs et de tous les créanciers de la Société ( y compris les emprunteurs convertibles) qui, au moment de la souscription, ont des créances incontestées d'une valeur minimale de 100 000 euros auprès de la Société (chaque «Souscripteur»).

Le montant minimum d'un abonnement est de 100 000 euros par abonné.

Les Souscripteurs suivants ont souscrit de Nouvelles Actions à l'Offre: Nordic Environment Finance Corporation NEFCO souscrira de Nouvelles Actions d'un montant de 1,25 million EUR à payer en espèces; la famille Savisalo et les sociétés sous son contrôle souscriront de nouvelles actions pour un montant de 1,25 million d'euros à payer par le biais de la compensation des créances; et Global BOD Group SIA souscrira de Nouvelles Actions pour un montant de 0,1 million d'euros à payer par apurement des comptes débiteurs.

Tous les souscripteurs conviennent de prendre un engagement de blocage, selon lequel les nouvelles actions ne peuvent être transférées sans le consentement écrit préalable de la société avant le 5 mai 2021. La restriction de transfert est enregistrée dans les comptes de saisie de compte de Abonnés.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles peut être payé en espèces ou par compensation contre, de l'avis du Conseil d'Administration de la Société, les créances incontestées que le Souscripteur détient de la Société. Le prix de souscription par action nouvelle sera de 0,054 euro.

Le prix de souscription a été jugé suffisamment attractif selon les estimations du conseil d'administration de la société pour permettre à un grand nombre de souscripteurs de souscrire des actions, ce qui renforcerait la situation financière de la société et, par conséquent, entraînerait l'intérêt de tous les actionnaires.

La période de souscription des Actions Nouvelles a commencé le 5 mai 2020 à 21 heures. Heure finlandaise et se termine le 15 mai 2020 à 16 h Heure finlandaise. La Société publiera le résultat final de l'Offre après que le Conseil d'Administration de la Société aura résolu l'approbation des souscriptions.

L'objectif de l'Offre est de renforcer la situation bilantielle de la Société et ainsi d'améliorer la performance financière de la Société et de lever de nouveaux capitaux pour la Société afin de financer ses opérations commerciales spécifiées dans le plan d'affaires de la Société. L'offre devrait également améliorer la liquidité des actions de la Société.

Les Actions Nouvelles seront proposées aux Souscripteurs en dérogation au droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société. La raison de s'écarter du droit préférentiel de souscription de l'actionnaire est de financer les investissements stratégiques de la Société et de renforcer le bilan de la Société de manière rentable du point de vue de la Société. Sur la base de ces raisons, le Conseil d'administration de la Société considère qu'il existe une raison financière importante de s'écarter du droit préférentiel de souscription des actionnaires tel que mentionné à la section 9, article 4: 1 de la loi sur les sociétés.

La Société demandera l'inscription des Nouvelles Actions au Registre du Commerce dès que possible après que le Conseil d'Administration aura approuvé la souscription des Nouvelles Actions. La Société s'attend à ce que les Nouvelles Actions souscrites de manière acceptable dans l'Offre soient enregistrées au Registre du Commerce le 22 mai 2020 au plus tard (sauf si la période de souscription n'est pas prolongée).

Les Nouvelles Actions seront émises et enregistrées dans le système de registre comptable tenu par Euroclear Finland Ltd d'abord en tant qu'actions provisoires représentant les Nouvelles Actions (les "Actions Provisoires"). Les Actions Provisoires ne seront pas demandées pour une cotation sur Nasdaq Helsinki Ltd. Les Actions Provisoires seront combinées avec la classe d'actions actuelle de la Société une fois qu'elles auront été inscrites au registre du commerce.

Le Conseil d'Administration a approuvé l'intégralité des termes et conditions de l'Offre joints à la présente communication.

À Mikkeli le 6 mai 2020

Valoe Corporation

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour plus d'informations:
PDG Iikka Savisalo, Corporación Valoe
pags. 0405216082
courriel: iikka.savisalo@valoe.com

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Moyens principaux
www.valoe.com

Valoe Corporation est spécialisée dans l'énergie propre, en particulier les solutions photovoltaïques. Valoe fournit une technologie de production automatisée pour les modules solaires basée sur la propre technologie de l'entreprise; lignes de production de modules; modules solaires et composants spéciaux pour modules solaires. Le siège social de Valoe est situé à Mikkeli, en Finlande.

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Résolution du conseil d'administration pour l'émission d'actions

Le conseil d'administration de la société a décidé le 5 mai 2020 conformément aux autorisations accordées par l'assemblée générale annuelle de la société du 24 mai 2019 et l'assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2019 sur une question transfert d'actions (l '"Offre") dans lequel la Société offrira jusqu'à 48.148.148 actions nouvelles ("Nouvelles Actions") dans la Société pour la souscription qui s'écarte du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux termes et conditions de l'offre:

Déviation du droit préférentiel de souscription des actionnaires

L'offre sera une émission directe d'actions dans laquelle les nouvelles actions seront offertes aux souscripteurs qui dérogent au droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la société, comme mentionné à la section 3 du chapitre 9 de la loi sur les sociétés ( 624/2012, tel que modifié). La raison de la dérogation au droit préférentiel de souscription de l'actionnaire est de financer les investissements stratégiques de la Société et de renforcer le bilan de la Société de manière rentable du point de vue de la Société. Sur la base de ces raisons, le Conseil d'administration de la Société considère qu'il existe une raison financière importante de s'écarter du droit préférentiel de souscription des actionnaires tel que mentionné à la section 9, article 4: 1 de la loi sur les sociétés.

Droit d'abonnement

Jusqu'à 48.148.148 nouvelles Actions de la Société seront proposées à la souscription aux investisseurs et à tous les créanciers de la Société (y compris les titulaires de prêts convertibles) qui ont un compte débiteur incontesté d'au moins 100 000 euros (chaque "Souscripteur") "). En cas de désaccord sur le montant ou l'indiscutable d'une créance, le Conseil d'Administration de la Société décidera si le droit de souscription existe ou non. À la discrétion du Conseil d'administration de la Société, la souscription de l'Abonné peut être refusée sans avoir à motiver son refus.

En cas de sursouscription, l'attribution des Actions Nouvelles au Souscripteur sera résolue par le Conseil d'Administration de la Société.

Prix ​​de souscription et inscription au bilan

Le prix de souscription par action nouvelle sera de 0,054 euro. Le prix de souscription est un prix de négociation moyen pondéré de trois (3) mois de volume de négociation des actions de la Société pour la période de trois mois terminée le 30 avril 2020 moins 15%.

Le prix de souscription a été jugé suffisamment attractif selon les estimations du Conseil d'administration de la Société pour permettre au plus grand nombre possible de souscripteurs de souscrire des actions, ce qui renforcerait la situation financière de la Société et, par conséquent, entraînerait intérêt de tous les actionnaires

L'abonnement minimum est de 100 000 euros par abonné.

Le prix de souscription des actions nouvelles sera entièrement crédité à la réserve pour le capital investi non restreint de la Société. Par conséquent, le capital-actions de la Société n'augmentera pas par rapport à l'offre.

Abonnements et période d'abonnement

La période de souscription des Actions Nouvelles débutera le 5 mai 2020 à 21h. Heure finlandaise et se termine le 15 mai 2020 à 16 h Heure finlandaise (la "Période d'abonnement").

La souscription sera effectuée conformément aux instructions de la Société.

À la discrétion de la Société, la Période de souscription peut être suspendue ou prolongée.

Paiement de nouvelles actions

La devise du prix de souscription des actions nouvelles sera l'euro. Le prix de souscription sera payé au moment de la souscription, soit en compensant, de l'avis du Conseil d'Administration de la Société, les créances incontestées à recevoir au moment de la souscription, soit en les réglant en numéraire au plus tard 15 mai 2020 à 16 h, heure finlandaise.

Si le paiement du prix de souscription n'a pas été effectué à l'échéance, la souscription peut être refusée à la discrétion de la Société. Les intérêts de pénalité pour le prix de souscription sont calculés conformément à l'article 4 de la loi finlandaise sur les intérêts (633/1982, telle que modifiée) et s'accumulent à compter de la date d'échéance du paiement impayé du prix de souscription.

Raisons de la fourniture et de l'utilisation du produit

L'objectif de l'Offre est de renforcer la situation bilantielle de la Société et ainsi d'améliorer la performance financière de la Société et de lever de nouveaux capitaux pour la Société afin de financer ses opérations commerciales spécifiées dans le plan d'affaires de la Société. L'offre devrait également améliorer la liquidité des actions de la Société.

L'objectif de l'Offre est de lever au maximum 2,6 millions d'euros de nouveaux capitaux pour la Société. Les fonds levés par l'Offre seront utilisés pour mettre en œuvre partiellement le plan d'affaires (par exemple, pour financer des investissements). De plus, l'objectif de l'offre est de réduire l'endettement de la société.

Approbation de l'abonnement et publication du résultat de l'offre

Le Conseil d'administration de la Société décidera le ou vers le 15 mai 2020 (tant que la Période de Souscription n'est pas modifiée) d'accepter tout ou partie des Souscriptions et publiera le résultat de l'Offre au moyen d'une déclaration de bourse.

Enregistrement de nouvelles actions et livraison

La Société demandera l'inscription des Nouvelles Actions au Registre du Commerce dès que possible après que le Conseil d'Administration aura approuvé la souscription des Nouvelles Actions. La Société s'attend à ce que les Actions Nouvelles Offres Souscrites soient inscrites au Registre du Commerce au plus tard le 22 mai 2020 (tant que la Période de Souscription n'est pas modifiée).

Les Nouvelles Actions seront émises et enregistrées dans le système de registre comptable tenu par Euroclear Finland Ltd d'abord en tant qu'actions provisoires représentant les Nouvelles Actions (les "Actions Provisoires"). Les Actions Provisoires ne seront pas demandées pour une cotation au Nasdaq Helsinki Ltd (Bourse d'Helsinki). Les Actions Provisoires seront combinées avec la classe d'actions actuelle de la Société lorsque les Nouvelles Actions auront été enregistrées au Registre du Commerce.

Annonce

Les Nouvelles Actions sont soumises à la cote de la Bourse d'Helsinki le ou vers le 15 septembre 2020 avec les autres actions de la Société.

Droits des actions nouvelles

Les Actions Nouvelles sont de la même classe que les Actions existantes de la Société.

Chaque Nouvelle Action aura un (1) vote aux Assemblées Générales de la Société et les Nouvelles Actions auront les mêmes droits pour la distribution des bénéfices de la Société avec les autres actions de la Société à partir du moment où les Nouvelles Actions auront été Immatriculée au registre du commerce finlandais.

Engagements de souscription

A ce moment, la Société a des engagements de souscription inconditionnels liés à l'Offre pour un montant total d'EUR 1,35 million sur les souscriptions d'actions qui seront effectuées au travers de la compensation des créances clients et d'un engagement de souscription inconditionnel lié à l'Offre pour un montant total de 1,25 million d'euros de souscriptions d'actions à payer en numéraire.

Prison

Tous les souscripteurs acceptent une restriction de blocage aux termes de laquelle les souscripteurs ne peuvent, sans le consentement écrit préalable de la Société, offrir, vendre, compromettre ou autrement disposer, directement ou indirectement, des nouvelles actions souscrites lors de l'émission de l'Offre pendant la période expirant le 5 mai 2021. L'engagement de clôture est enregistré dans le compte d'inscription de l'Abonné.

Paiements et frais

Aucun droit de mutation ne sera prélevé sur la souscription des Actions Nouvelles. Les opérateurs de compte et les courtiers en valeurs mobilières qui exécutent des ordres de souscription peuvent facturer cette commission moyennant des frais de courtage conformément à leurs propres frais. Les opérateurs de compte peuvent également facturer des frais en fonction de leur liste de prix pour maintenir le compte d'enregistrement et pour agir en tant que dépositaire des actions.

Droit applicable et règlement des litiges

L'Offre, les Actions Nouvelles et les Actions Provisoires seront régies par les lois de la Finlande. Tout litige, controverse ou réclamation découlant de ou lié à l'offre sera résolu par un tribunal compétent en Finlande.

Actionnaires étrangers

La Société n'a pris aucune mesure pour enregistrer ou qualifier les Actions Provisoires, les Nouvelles Actions ou l'Offre ou pour fournir de nouvelles Actions dans un pays autre que la Finlande, et aucune nouvelle Action ne sera offerte aux personnes dont la participation à l'Offre nécessiterait une action. autres que celles requises par la loi finlandaise. Les dispositions des lois de certains pays peuvent imposer des restrictions à la participation à l'offre.

Autres affaires

Le conseil d'administration de la société réglera toute autre question liée à l'offre et les questions pratiques qui s'y rapportent.